顧作霖出任野戰(zhàn)政治部主任前來辭行，向毛澤東(王霙 飾)傾談了自己的思想變化，不久犧牲在戰(zhàn)場上。李德成了“太上皇”，致使紅軍第五次反“圍剿”連連受挫，陷于被動。

廣昌被蔣介石(鄭玉 飾)重兵攻占，蘇區(qū)北大門洞開，李德卻把責(zé)任推到彭德懷(張秋歌 飾)的身上，彭德懷、聶榮臻、林彪(東靖川 飾)等與之展開激烈沖突。毛澤東把李德和博古(陳昌曠 飾)堵在巷口，李德卻不讓毛澤東把話說完就拂袖而去。

陳毅(黃俊鵬 飾)等人趕來看望，毛澤東只能以“煉石補(bǔ)天”四字相勉。為尋找紅軍撤退之路，毛澤東抱病親往會昌，期間副連長姜有田(李大昕 飾)和警衛(wèi)戰(zhàn)士崩伢子先后犧牲。