卓妍在家跟父親談心的時(shí)候，接到了一個(gè)神秘的電話，接完電話后的卓妍神色凝重，當(dāng)父親問(wèn)她時(shí)，她又有意回避。

卓妍進(jìn)了騰沖城之后，被兩個(gè)喝醉酒的日本兵尾隨，還好路上遇到一個(gè)推車的人幫她拖住了日本兵，但日本兵很快又追了上去。起初只是垂涎卓妍美貌的日本士兵越來(lái)越覺得這個(gè)步伐敏捷的女子形跡可疑，他們懷疑卓妍是共產(chǎn)黨。

卓妍快步走進(jìn)了一個(gè)院子，拴上了門栓，躲進(jìn)了一間房間。鬼子追上后破門而入，就在這時(shí)，院子的主人邊晨攔下了他們，邊晨淡定地以這兩個(gè)日本士兵在巡邏時(shí)喝了酒威脅他們，由于邊晨不僅是圣心醫(yī)院的院長(zhǎng)，也是日軍大佐神尾一郎(趙家林 飾)的私人醫(yī)生，兩個(gè)日本兵怕自己到時(shí)候吃不了兜著走，就識(shí)相地離開了邊晨家。邊晨是卓妍的老師，兩人都是共產(chǎn)黨員。

邊晨的助手老肖(邊輝 飾)和他的徒弟大喬最近發(fā)現(xiàn)了一件非?？梢傻氖?，他們?cè)隍v沖保山附近看到了一枚奇特的日軍炸彈，而炸彈的殘骸里竟然藏著難以數(shù)計(jì)的蒼蠅，他們開始懷疑保山的霍亂疫情跟這枚炸彈有關(guān)。而這次邊晨之所以叫卓妍過(guò)來(lái)就是為了找到日本人準(zhǔn)備喪心病狂地進(jìn)行細(xì)菌戰(zhàn)的證據(jù)。

小分隊(duì)安全撤退后， 廖伊芳(賈青 飾)決定帶領(lǐng)小分隊(duì)原地返回，她打算對(duì)剛才和他們交火的鬼子們進(jìn)行反撲，鬼子早就習(xí)慣了對(duì)他們這些遠(yuǎn)征軍實(shí)行屠殺式的追擊，他們一定不會(huì)想到會(huì)有一隊(duì)遠(yuǎn)征軍敢對(duì)他們實(shí)行反撲，而這恰恰就是他們一舉殲滅這隊(duì)鬼子的機(jī)會(huì)。

作戰(zhàn)部署完成后，小分隊(duì)的九個(gè)人都各自出動(dòng)，悄無(wú)聲息地解決了敵方的哨兵，然后小心地靠近敵人中心，集中火力圍剿這一隊(duì)日本兵。在九個(gè)人的協(xié)同作戰(zhàn)、默契配合下，二十幾個(gè)小鬼子被全數(shù)殲滅。不僅如此，小分隊(duì)還有意外收獲，他們發(fā)現(xiàn)了其中一個(gè)日本兵懷里緊緊抱著一個(gè)盒子。但是，日本兵在臨死前拉開了他身上地雷的保險(xiǎn)栓，只要有人動(dòng)他的尸體或動(dòng)這個(gè)盒子，地雷就會(huì)爆炸。走運(yùn)的是，長(zhǎng)毛(狄杰 飾)是經(jīng)驗(yàn)豐富的拆雷高手，他們還是有機(jī)會(huì)拿到盒子。

長(zhǎng)毛在刀子的協(xié)助下成功地拆了地雷，拿到了盒子，但這盒子設(shè)計(jì)得很精密，大家對(duì)著這個(gè)盒子一籌莫展。軍醫(yī)(宋慶 飾)發(fā)現(xiàn)包盒子的袋子上有美國(guó)人的標(biāo)識(shí)，也就是說(shuō)這東西原來(lái)是美國(guó)人的，而日本人也想打開盒子。于是，大伙開始嘗試用各種方法打開盒子——用石頭砸、用槍射、用手榴彈炸，但是都無(wú)濟(jì)于事。