董老在重慶紅巖村武老發(fā)現(xiàn)了一處地方，這個地方比較安全，日本人的炮火幾乎打不到那里，很適合居住。鄧穎超(黃薇 飾)把這個消息告訴周恩來(劉勁 飾)，周恩來認為這個地方也非常適合，在去紹興之前，他讓鄧穎超去勘測一下地形，做出報告。

聽說周恩來要回紹興祭祖了額，羅瑩和小貓也來給他送行，小貓有個不情之請，她希望周恩來在祭祖時，也能沖著自己故鄉(xiāng)余姚的方向，給她的親人送去祝福，周恩來爽快地同意了。周恩來希望小貓能做一些力所能及的事情，他告訴小貓，在淮南先生的幫助下，明天她就可以去中蘇文化友好協(xié)會上班了。看過小貓的文章，周恩來認為小貓很有才華，他鼓勵小貓，只要放手大膽地寫下去，她一定會成為作家的。

趙君陶小芃母子被找到了，嚴翰笙帶著趙君陶來見鄧穎超，兩人見面分外高興。對于趙君陶的工作安排，鄧穎超已經(jīng)想好了，趙君陶可以去保育院當院長，教育像小芃一樣的孩子。趙君陶聽了這個消息，興奮不已，她連飯都顧不上吃，直接要求立刻去工作。嚴翰笙看著她倆遠去的背影，感慨著說，這就是共產(chǎn)黨人的母親。

曹孟君帶著孩子們上種植課，鄧穎超帶著趙君陶過來介紹她們認識。隨著淪陷區(qū)越來越大，難童也越來越多，對保育院的需求也大大增加。鄧穎超讓趙君陶在這里住幾天，由曹孟君給她傳授辦保育院的經(jīng)驗。

鄧穎超把母親楊媽媽和周恩來的父親從貴州接到了重慶，周恩來的父親，二老被武老安排到紅巖村的大有農(nóng)場居住，受到饒國模大姐的熱情接待。楊媽媽提了一個要求，她想租下一塊空地，種菜，饒大姐同意了她的要求，想種哪一塊都行。

鄧穎超從歌樂山保育院趕到紅巖村見到了二老。兩個老人家身體不是太好，尤其是楊媽媽，因為受鄧穎超牽連，被敵人關押了很多年，身體情況大不如前。鄧穎超告訴他們，周恩來現(xiàn)正在桂林處理事情，五一前一定會回來的。二老看到重慶的八路軍辦事處狹小而且不安全，鄧穎超告訴他們，新的辦事處新地址已經(jīng)選好了，和戴笠為鄰。聽了此話，二老非常驚訝，鄧穎超忙說，共產(chǎn)黨是國民黨請來的客人，戴笠不可能隨便對共產(chǎn)黨下手的，她讓二老放心。

周恩來終于回來了，因革命工作繁忙，他已多年沒在父親面前盡孝，感到非常愧疚。周恩來本想去看看二老，但想到第二天還要和淮南先生見面，只能讓鄧穎超代勞了。小貓在周恩來去祭祖的這段時間，寫了篇文章，李志凡太太，她請鄧穎超把文稿轉給周恩來，請他有空一定幫自己看看，提出寶貴的批評意見。

有情有義的小貓用自己的工作的第一個月工資，提出辦一個接風宴，為周恩來接風洗塵。盡管周恩來想讓對方留著錢看病，但鄧穎超認為如果拒絕會讓傷了小貓的自尊心，讓她生氣，周恩來覺得有理，索性就同意了，他讓小貓叫上胖姐，羅瑩，還有羅瑩的男朋友畫家張文一起赴宴，時間定在第二天的下午。

山城霧氣已經(jīng)消散了，周恩來卻看著天空憂心忡忡，他擔心日本人實行戰(zhàn)略轟炸，重慶會變成火海，從淮南先生那里得知，蔣介石除了防空洞，根本沒有做其他的對策，周恩來感到內(nèi)心非常沉重，他鄭重地向淮南先生說，請他轉告蔣介石，為了黎明百姓，他衷心希望對方不要再和共產(chǎn)黨搞摩擦了，應該齊心抗日

在接風宴上，周恩來首先向羅瑩，小貓道歉，因為當?shù)鼐謩菥o張，自己沒有帶回故鄉(xiāng)的楊梅酒和年糕給她們。