劉軍帶著錄像帶坐上了上山的纜車，普克(魏春光 飾)跟在后面的一輛纜車上，彭大勇(崔鐘 飾)帶人在山頂埋伏。

在上山的纜車上，劉軍一直在通電話，普克隱隱覺(jué)得可能要出事。果然當(dāng)纜車經(jīng)過(guò)某地時(shí)，劉軍將手里的包突然扔了下去，車下樹林里有一個(gè)全身包裹的嚴(yán)實(shí)的人迅速拿走了裝有錄像帶的包。普克無(wú)奈，只是用手里的相機(jī)拍攝了幾張模糊的相片。

到了山上，普克和彭大勇眼睜睜的看著劉軍揚(yáng)長(zhǎng)而去，心中懊惱不已。他們知道這個(gè)妖精實(shí)在是個(gè)狡猾難纏的對(duì)手。

米朵動(dòng)員方英進(jìn)行催眠，方英產(chǎn)生抵觸情緒。米朵告訴方英催眠沒(méi)有她想象的那么神秘，相反是一種科學(xué)的手段，可以幫助接受催眠的人穩(wěn)定情緒，有更好的回憶能力。方英答應(yīng)考慮。

梅佳找到男友，問(wèn)他為什么突然要和自己分手，男友告訴梅佳自己染上了毒癮，不配和梅佳再相處。原來(lái)梅佳的男友正是林伯森(葛石柱 飾)的侄子黃志開。梅佳苦勸黃志開戒毒，黃志開回應(yīng)冷淡。羞憤之下，梅佳企圖自殺，但被黃志開救下，送到醫(yī)院進(jìn)行搶救。

米朵告訴普克梅佳出了事，普克到醫(yī)院看望，碰到了林伯森一家，普克懷疑黃志開就是梅佳跟他提過(guò)的吸毒者，他詢問(wèn)黃志開。黃志開默認(rèn)，引起了林伯森的勃然大怒，林伯森痛斥黃志開，他告訴普克自己一定勒令黃志開戒毒，否則立即將他送去公安局。

方英終于答應(yīng)接受催眠，在米朵家，第一次的催眠方英回憶起了一些細(xì)節(jié)，但是對(duì)作案者的摸樣卻想不起來(lái)。

劉軍告訴手下彪子，妖精終于解決了生產(chǎn)的問(wèn)題，自己很快準(zhǔn)備離開寧江，但在離開之前，他想糾集附近的毒販，將自己新一代的毒品交給他們銷售。彪子正是警方的臥底，他將這個(gè)情報(bào)告訴普克，普克向周隊(duì)請(qǐng)示后決定乘這個(gè)機(jī)會(huì)抓捕劉軍和毒販。