楊康(周杰 飾)殺了洪烈為父母報仇，他與郭靖(李亞鵬 飾)比試時敗于其手。郭靖救下欲自殺的楊康，他向拖雷求情放過了楊康。黃蓉(周迅 飾)帶領(lǐng)丐幫弟子回大宋，歐陽鋒(尤勇 飾)突現(xiàn)將她抓走。楊康回到牛家村，他與念慈母子團(tuán)聚。李萍母子在錦囊里發(fā)現(xiàn)大汗準(zhǔn)備大破金國后攻宋，二人商量準(zhǔn)備悄悄離開蒙古，誰料此事被帳篷外的華箏聽到。沖動的華箏質(zhì)問父親逼郭靖攻宋之事，隨后大汗派人將李萍抓住。